太岳县举行议员公选，宋雨田(孙茜 饰)的选票多过周福源，周福源十分光火。宋铁头(刘金龙 饰)打了周安邦，因此离开了八路军。木村前往拜见石原，将八路军骑兵队队长宋铁头叛逃的消息传给了石原，石原让清水亲自去招降宋铁头。宋铁头组织了“大汉义军”，与清水还有翻译官纪群几次交往后，发现纪群是可以策反之人。
